Importer manuellement des données bancaires dans Cozy

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Vous disposez d’un export de vos données bancaires, et souhaitez les importer dans votre Cozy ? Utilisez notre outil d’import !

Note : si vous souhaitez transférer l’ensemble des données d’un Cozy vers un autre, merci d’utiliser la fonction de déménagement, ou d’export complet du Cozy afin de migrer l’ensemble de vos données vers votre nouveau Cozy (et non seulement vos données bancaires).

Cas 1 : importer des données bancaires provenant d’un Cozy

Vous avez exporté vos données bancaires depuis Cozy ? Vous pouvez réimporter votre fichier très simplement :

  • Accéder à l’application BANKS ;
  • Rendez-vous dans Paramètres, puis tout en bas de l’onglet Config. , cliquez sur Importer mes données ;
  • Sélectionnez sur votre ordinateur le fichier obtenu lors de l’export ;
  • Cliquer sur `Importer`

Cas 2 : importer des données bancaires provenant de votre banque ou d’un autre fournisseur de service

Vous avez exporté vos données bancaires depuis votre banque, ou un autre service ? Suivez le parcours ci-dessous afin d’importer et d’associer correctement vos données.

Formatage du fichier :

  • Format du fichier : .csv ;
  • 1 opération par ligne ;
  • des champs (colonnes) qui correspondent à celles présentes dans ce modèle.

Nous vous recommandons fortement d’intégrer vos données directement dans le modèle ci-dessus, et d’importer ce fichier dans votre Cozy. Cela permettra de s’assurer du bon traitement de vos données bancaires.

Si vous disposez déjà de données bancaires dans Cozy, vous pouvez les exporter afin d’avoir un exemple du format attendu.

Colonnes attendues :

  • expected : "true" ou "false" (est-ce que la transaction est dans le futur) ;
  • account type : 'none', 'bank', 'cash', 'asset', 'credit card', 'liability' ;
  • recurrent : "true" ou "false" (est-ce que l'opération fait partie d'une récurrence) ;
  • recurrence name : nom de la récurrence si c’est une opération récurrente ;
  • recurrence frequency : nombre de jours entre 2 opérations récurrentes si c’est une opération récurrente.
  • …

A noter :

  • Il est seulement possible d’importer les comptes avec des opérations bancaires.. Il n’est pas possible d’importer un compte sans opération (crédit, …)
  • les champs Unique ID & Unique account ID sont complétés lors de l'export depuis un Cozy. Si vos données bancaires proviennent d'une autre source, merci de laisser ces champs vides.